棉粕、菜粕供需分析报告
www.xbxmw.com 2008-5-6 9:39:09 来源：
根据国家粮油信息中心3月公布：2007/2008年度，各主产地油菜种植面积均有所提高，其中：湖北增加15%、湖南11.7%、江西37.5%、安徽22.9%、江苏8.1%等，全国油菜种植面积平均增加17.4%。本次春节前后的雨雪冰冻全国77.8%的油菜种植面积受到不同程度的损害，预计2008年单产较上年度减少11.05%，但由于播种面积增加17%，总产仍可比去年增加4.07%，单产平均127.1公斤。
目前我国主要的菜粕供应国印度，在2008年菜籽继2007/2006年后持续3年减产，而且是持续减产幅度逐步递增，减产比率都超过10%以上，加上印度本国需求增加，后期对外出口供应将逐步减少。目前国产菜粕出厂价2200左右,进口菜粕在2100左右，从近期进口菜粕价格就可以看出已经毫无优势可言。而且印度菜粕的气味很差，适口性难以解决，还有色泽不好看，对成品饲料感官上也有影响。所以就目前来说菜粕的进口量大副减少是可以预见的。总体预计2008年我国菜粕产量与上年略有增加，出口量继续保持较高或者增加的水平，国内需求也会随着养殖增长而持续增加。而菜粕价格也将很难跌破2000元，即便跌破2000元也是短期的，届时也将是饲料厂大量补库的好时机！
棉花的种植劳动力比较大，目前工厂用民工量持续增加，导致农村劳动力持续下降。预计08年我国棉花种植面积会减少，棉籽和棉粕产量将出现一定幅度的下降。国内棉粕供应将呈现偏紧的局面，国内棉籽收购价格连续两年大幅上涨。预计今年棉籽收购价格仍将会维持高位运行。棉粕的性价比优势好，饲料厂也会在价值上的成本考虑，在配方上把棉粕用量进一步增加。
3月份对全国470个畜产品及饲料价格信息点调查统计，与2月相比，3月份主要肉类产品和鸡蛋价格回落，仔猪和肉雏鸡价格大幅上涨，蛋雏鸡、原料奶和玉米价格小幅震荡。对种猪的统计调查表明：去年国家的种猪补助措施效果显著。种猪数量明显大副增加，今年6月初将迎来第一波补栏和存栏高峰期，也为奥运期间的猪肉供应提供了强有力的保障。统计还表明：3月猪粮比价再创新高，达到9.52∶1，连续19个月高于5.5∶1的盈亏平衡点。 2008年母猪存栏和生猪存栏数量明显增长，预计下半年生猪养殖将出现爆发增长，养殖条件和技术的成熟，猪高热病的威胁下降；秋冬季节禽流感发生频率减少，家禽突发病下降存栏提高。在饲料粮需求稳步增长的前提下，国内目前的菜粕和棉粕行情随着豆粕的走势高位趋弱，整体保持稳定，随着温度的进一步升高，各地水产市场的逐步复苏令菜粕需求有所好转，各地厂家菜粕销售也随之好转，加之豆粕市场的高位震荡运行，均对菜粕市场形成有利支撑，厂家菜粕销售报价均以稳定为主，短期来看，豆粕市场仍将是保持震荡行情为主，养殖市场恢复有所趋好，业内人士都看好5月中下旬以后养殖行业将出现增长，对其形成一定提振，菜粕市场由于水产市场的逐步恢复，以及市场供应趋紧局面难改，均将对菜粕市场形成支撑；最主要的是菜粕做为低成本的优质蛋白质：其氨基酸种类最接近豆粕，价格却远远低于豆粕，随着饲料需求逐年放大，菜粕的需求也将得到大副的提升。不过随着新菜粕上市的临近，各地厂家出货意愿也逐日增强，因此空多因素共振下国内菜粕市场仍将以保持区间运行为主。则棉粕的供应由于季节供应转换关系将持续减少，加之棉粕价值优势明显和养殖需求逐步转好，饲料厂也在配方上做足了文章，预计棉粕价格后市坚挺，势头明显强于菜粕和豆粕。
图表一： 全球对我国影响较大的油菜籽主产国产量数据 单位：万吨
|
主产国 |
2000/ |
2001/ |
2002/ |
2003/ |
2004/ |
2005/ |
2006/ |
2007/ |
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
|
欧盟 |
1140 |
1160 |
1180 |
1120 |
1550 |
1540 |
1600 |
1850 |
|
中国 |
1140 |
1120 |
1070 |
1150 |
1320 |
1300 |
12070 |
1040 |
|
加拿大 |
710 |
520 |
420 |
680 |
760 |
960 |
900 |
880 |
|
印度 |
370 |
440 |
420 |
680 |
650 |
710 |
620 |
550 |
数据来源：湖北奥星粮油工业有限公司数据库
由图表一可以看出近年加拿大的产量相对稳定，预计今年种植面积和总产量有较大的变数。而印度菜子近年的总产量却是一降再降，加上印度人民生活水平的提高，对优质蛋白质需求增加，将对我国的出口逐步降低。图表二 ： 中国近年菜粕/棉粕产量/进口量和出口数据 单位：万吨
|
产量 |
2003/ |
2004/ |
2005/ |
2006/ |
2007/ |
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
|
菜粕 |
670.4 |
765.3 |
780.5 |
772.7 |
737.8 |
|
棉粕 |
330 |
418 |
365.2 |
510.4 |
519.2 |
|
进口量 |
|
|
|
|
|
|
菜粕 |
0 |
0.3 |
3.8 |
42.6 |
9 |
|
棉粕 |
1.5 |
1 |
1 |
1 |
0.5 |
|
出口量 |
|
|
|
|
|
|
菜粕 |
17.3 |
9.2 |
8.2 |
2.9 |
9.5 |
|
棉粕 |
6 |
17.5 |
16 |
15 |
14 |
数据来源：湖北奥星粮油工业有限公司数据库
由图表二可以看出近年由于我国菜子进口增加从而保证了菜粕产量相对比较稳定。而进口量因国外的蛋白质需求增加导致大副下降。出口数量也可以看出国外的蛋白质需求增加对菜粕需求呈现恢复性增长。
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